Công cụ ePOS Manulife là một trong những ngành tiên phong trong hành trình kỹ thuật số của công ty. Ngoài việc hỗ trợ phân tích nhu cầu tài chính, thiết kế biểu đồ và tư vấn chuyên nghiệp cho khách hàng. Công cụ ePOS hỗ trợ khách hàng điền hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và gửi trực tiếp đến bộ phận thẩm định của Manulife cực kỳ nhanh chóng và tiện lợi. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn đọc, nhất là các đại lý Manulife, các bước đăng nhập vào hệ thống ePOS Manulife như thế nào nhé!
Các bước đăng nhập ePOS Manulife
Tài khoản ePOS của Đại lý Manulife sẽ được kích hoạt khi ký Hợp đồng đại lý bảo hiểm Phiên bản 2022 trên Cổng thông tin đại lý (AWS) vào thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần. Theo đó, đại lý ký hợp đồng bảo hiểm nói trên sẽ có thể truy cập vào tài khoản ePOS của họ để:
- Thứ Ba hàng tuần nếu đến thứ Hai của tuần đó bạn ký hợp đồng đại lý bảo hiểm.
- Thứ Sáu hàng tuần, nếu bạn ký hợp đồng đại lý bảo hiểm trước ngày thứ Năm của tuần đó.
- Công ty yêu cầu ban lãnh đạo liên lạc với nhóm đại lý thay đổi nêu trên. Đồng thời khuyến khích nhóm tích cực hoàn thành việc ký kết “Hợp đồng đại lý bảo hiểm” phiên bản 2022 càng sớm càng tốt.
Lần đầu tiên mọi người sử dụng trang web Epos Manulife. Mọi người cần truy cập liên kết tools.manulife.com/sc/epos/mcf
Sau đó làm theo các bước dưới đây để đăng nhập:
Bước 1: Bấm vào Quên mật khẩu.
Bước 2: Nhập email cá nhân hoặc số điện thoại khi ứng tuyển để lấy OTP xác nhận.
Bước 3: Nhập OTP từ Epos Manulife vn, và đặt lại mật khẩu sau khi nhập đúng OTP.
Bước 4: Nhập mật khẩu bao gồm chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt (!@#$%)
Bước 5: Quay lại trang chủ và đăng nhập bằng mật khẩu vừa tạo.
Chức năng ePOS Manulife
Trước tiên, hãy truy cập hồ sơ chuyên gia tư vấn biên tập để bạn có thể tự tin trình bày trước khách hàng.
Tại đây bạn có thể chỉnh sửa những câu trích dẫn yêu thích. Sở thích cá nhân và những giá trị mà bạn khao khát. Tiêu đề và chức danh của bạn sẽ được công ty tự động cập nhật.
Tiếp theo, hãy đến phần Tài nguyên để xem các tài liệu có giá trị mà Manulife đã chuẩn bị cho bạn trong quá trình tư vấn. Ngoài ra, đó là nơi mà các cố vấn có thể học được rất nhiều điều thú vị.
Tiếp theo, hãy truy cập màn hình Sản phẩm để xem thông tin về các sản phẩm bạn có quyền hỏi. Tại đây bạn có thể xem, tải xuống hoặc gửi email các tài liệu giới thiệu sản phẩm cho khách hàng tiềm năng của mình. 2 Phần YCBH App và Dashboard để bạn theo dõi sau khi gửi hợp đồng thành công cho khách hàng.
Các bước tạo khách hàng và giao diện trang tư vấn
Sau khi tìm hiểu được chức năng của ePOS Manulife thì mọi người nên tìm hiểu đến bước tạo khách hàng. Cùng với đó là tìm hiểu về giao diện của trang tư vấn với nội dung được chia sẻ bên dưới đây.
Tạo trang khách hàng
Giao diện khách hàng: Nhấp vào Tạo khách hàng mới để thêm khách hàng tiềm năng. Thông tin bắt buộc bao gồm: tên và số điện thoại. Ngoài ra, bạn có thể thêm bao nhiêu thông tin khách hàng tiềm năng tùy thích trong bước này. Sau khi điền đầy đủ thông tin khách hàng nhấn Lưu. Sau đó chọn tên khách hàng viết tắt ở góc trên bên trái màn hình.
Giao diện trang tư vấn khách hàng
Đối với giao diện trang tư vấn khách hàng sẽ bao gồm:
- Bên trái là thông tin khách hàng bạn đã nhập ở các bước trên. Nếu muốn sửa thông tin lại chọn View Profile.
- Bên phải là các tab giúp khách hàng lập kế hoạch tài chính từng bước:
- Giới thiệu về chúng tôi và lập kế hoạch tài chính: Nếu bạn muốn giới thiệu về công ty, bản thân và tổng quan về quy trình lập kế hoạch tài chính và bảo hiểm nhân thọ, vui lòng nhấp vào đây.
- Phân tích nhu cầu tài chính: Nơi giúp khách hàng lựa chọn mục tiêu tài chính. Và tính toán nguồn vốn cần thiết cho từng mục tiêu (phần này bạn nên tìm hiểu kỹ trên ManuAcademy để lên kế hoạch cho khách hàng một cách chuyên nghiệp nhất).
- Hợp đồng: Xem danh sách các chính sách mà khách hàng của Manulife có
- Bảng minh họa: Tại đây bạn có thể thiết kế các họa sĩ minh họa của khách hàng. Và tại đây bạn cũng có thể xem các họa sĩ minh họa được thiết kế cho khách hàng của mình.
- Mẫu yêu cầu YCBH: Sau khi đóng mẫu hướng dẫn, bạn tiến hành điền vào mẫu yêu cầu bảo hiểm cho khách hàng và thông tin sẽ được lưu trữ tại đây.
- Các báo cáo: lưu trữ các báo cáo phân tích nhu cầu. Các biểu mẫu chấp nhận rủi ro và các báo cáo liên quan đến hợp đồng bảo hiểm của khách hàng.
- Khách hàng giới thiệu: lưu trữ thông tin khách hàng được khách hàng giới thiệu. Cố gắng tìm thêm khách hàng tại đây!
- Ghi chú: Lưu trữ ghi chú của khách hàng cho bạn.
Thiết kế bảng minh họa trên ePOS Manulife
Bước 1: Trên giao diện trang tư vấn khách hàng, nhấn vào ô Bảng minh họa.
Bước 2: Ở góc trên bên phải màn hình, nhấp vào Tạo bảng
Bước 3: Chọn sản phẩm muốn tư vấn rồi nhấn Next để tạo sơ đồ
Lưu ý: Nếu chọn sản phẩm Quà Tặng Tương Lai, trước tiên bạn phải tìm hiểu mức độ chấp nhận rủi ro của khách hàng.
Bước 4: Lựa chọn người được bảo hiểm. Tích chọn vào ô Tên khách hàng (nếu Người được bảo hiểm và Người được bảo hiểm là 1). Hoặc thêm Người được bảo hiểm chính khác có quan hệ huyết thống với khách hàng.
Bước 5: Nhập các thông tin được yêu cầu Ngày sinh, Nghề nghiệp, Thói quen hút thuốc. Sau đó nhấp vào Lưu.
Bước 6: Nhấp vào Chỉnh sửa họa sĩ minh họa ở góc dưới bên phải.
Bước 7: Thiết kế sản phẩm theo nhu cầu khách hàng, chọn Mã sản phẩm, Thanh toán định kỳ. Tiếp tục nhập số tiền bảo hiểm và thời hạn đóng phí bảo hiểm ước tính. Sau đó thêm các sản phẩm khác.
Khi bạn hoàn tất, hãy kiểm tra kỹ tổng phí bảo hiểm định kỳ của mình và nhấp vào Tiếp tục ở góc dưới bên phải.
Bước 8: Bạn có thể hiển thị biểu đồ tổng phí đóng và giá trị tài khoản hợp đồng năm của khách hàng cho khách hàng bằng cách kéo nút tròn trên biểu đồ.
Để xem mục lục tóm tắt hoặc đầy đủ, hãy nhấp vào hộp kiểm thích hợp. Ngoài ra, bạn có thể chỉnh sửa trang tổng quan để trở lại bước 7.
Cách pháp khắc phục lỗi đăng nhập ePOS Manulife
Khi đăng nhập ePOS Manulife, chắc hẳn mọi người đã từng gặp một số vấn đề khi truy cập website hoặc gửi hợp đồng qua công cụ ePOS. Phần này sẽ hướng dẫn bạn cách xử lý một số lỗi phổ biến.
Lỗi màn hình trắng ePOS Manulife
Đây là câu hỏi phổ biến nhất mà các đại lý của Manulife gặp phải khi đến thăm ePOS. Trước khi bắt đầu giải quyết vấn đề này, trước tiên bạn nên hỏi mọi người xem ePOS có được bảo trì ngày hôm đó không? Nếu nó đang được bảo trì, bạn chỉ có thể truy cập lại sau khi chờ thông báo!
Sau khi xác nhận mọi người vẫn đăng nhập được, chỉ khi bạn không đăng nhập được. Thì rất có thể máy bạn bị kẹt cache của lần đăng nhập gần nhất, lúc này có 2 cách giải quyết:
Cách 1: Xóa dữ liệu duyệt web:
- Xóa bộ nhớ cache trên Chrome:
- Bước 1: Click vào biểu tượng (3 chấm dọc) ở góc trên bên phải màn hình -> Chọn Lịch sử -> Lịch sử
- Bước 2: Chọn Xóa dữ liệu duyệt web
- Bước 3: Chọn thời gian xóa (24h trước, 7h trước, mọi lúc…), dữ liệu mẫu (cache, cookies, lịch sử duyệt web, lịch sử download).
- Bước 4: Nhấn nút Clear Data để hoàn tất.
- Xóa bộ nhớ cache của Firefox:
- Bước 1: Nhấn vào biểu tượng ba dấu gạch ngang trên thanh menu -> Chọn Thư viện -> Lịch sử -> Xóa lịch sử gần đây.
- Bước 2: Chọn thời gian và loại dữ liệu cần xóa.
- Bước 3: Bấm vào nút Clear Now để xóa dữ liệu bộ nhớ cache.
Cách 2: Truy cập chế độ ẩn danh: Điều này còn nhanh hơn cả khi gặp khách hàng và cần tư vấn gấp. Chỉ cần nhấn phím tắt Ctrl + Shift + N (trên Windows) hoặc Command + Shift + N (trên Mac) để vào chế độ ẩn danh. Sau đó truy cập ePOS Manulife như bình thường.
Lỗi hoàn thành hồ sơ YCBH
Khi nhập thông tin khách hàng vào hồ sơ YCBH, đôi khi xảy ra trường hợp bước lập hồ sơ mới hoàn thành 50%. Lúc này, bấm hoàn thành thông báo, sau đó bấm dấu x trên ID để xóa và up lại, sau đó bấm Tiếp tục. Vậy là bạn đã khắc phục thành công lỗi trong quá trình hoàn thành hồ sơ YCBH.
Lời kết
Bài viết mà chungkhoan24h mang lại đã giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quan về cách đăng nhập và sử dụng các tính năng của ePOS Manulife Việt Nam. Chỉ bằng cách luyện tập thường xuyên, bạn mới có thể sử dụng Epos thành thạo và chuyên nghiệp hơn trong mắt khách hàng. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay gặp lỗi trong quá trình sử dụng Epos Manulife. Vui lòng để lại bình luận hoặc nhắn tin cho chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất!
Có thể bạn quan tâm:
Tổng hợp: trading24h7.com